合作背景

在“十四五”期間，按照冠縣縣委、縣政府對平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求，冠發(fā)集團將走市場化道路，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，進行公司的管理和運營，冠發(fā)集團要實現(xiàn)向市場化運作、企業(yè)化經(jīng)營、集團化管理的新型城市綜合服務商轉(zhuǎn)變。為進一步促進公司各項工作得到優(yōu)質(zhì)高效開展，結(jié)合冠發(fā)集團實際情況，冠發(fā)集團公開進行冠縣發(fā)展建設投資集團AA評級及投融資能力提升綜合服務項目招標，南京城望投資管理有限公司在此次招標項目中成功中標。冠發(fā)集團委托城望集團作為合作伙伴，由城望集團提供冠縣發(fā)展建設投資集團AA評級及投融資能力提升綜合服務。城望集團將助力保障冠發(fā)集團整合重組的順利完成，集團公司AA評級成功等目標如期達成。

項目合作內(nèi)容

（一）組建集團母公司

1、協(xié)助冠縣冠宏資產(chǎn)經(jīng)營有限公司更名為“冠縣發(fā)展建設投資集團有限公司”，進行集團化改造；

2、按照國有獨資公司相關文件要求和AA評級條件，重新規(guī)劃冠發(fā)集團注冊資本、經(jīng)營范圍、法人治理結(jié)構、組織架構、業(yè)務發(fā)展等。

（二）資產(chǎn)整合重組

1、冠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司優(yōu)質(zhì)子公司劃轉(zhuǎn)

將冠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司優(yōu)質(zhì)子公司股權整合注入至冠發(fā)集團。

2、冠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)

（1）盤點冠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；

（2）將冠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至冠發(fā)集團。

3、其他可劃入資產(chǎn)的清查注入

根據(jù)劃入資產(chǎn)總額距離AA評級要求的差距，尋求冠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司體系外的資產(chǎn)進行劃入。開展冠縣轄區(qū)內(nèi)資產(chǎn)、資源的梳理、盤點。依據(jù)資源的類別、屬性、歷史溯源、未來可發(fā)展性、金融屬性等進行分析，篩選出優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資源、資產(chǎn)，編列可注入資產(chǎn)清單。在探討資產(chǎn)注入可能性、可行性的基礎上，針對經(jīng)過盤整分析后的資產(chǎn)清單，制定詳細的、可操作的資產(chǎn)注入及整合實施方案。

（三）評級打造綜合服務

1、協(xié)助冠發(fā)集團報表合并，開展預評級工作，查找出冠發(fā)集團評級薄弱項；

2、協(xié)助冠發(fā)集團對評級薄弱項進行逐個解決后，開始正式評級工作。

3、根據(jù)評級公司的盡調(diào)意見和反饋條款，協(xié)助冠發(fā)集團不斷完善優(yōu)化相應內(nèi)容。

（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)其他相關第三方機構

城望公司項目組負責整體工作進度的把控，統(tǒng)一高效推進。城望公司委托協(xié)調(diào)獨立的第三方（審計、評估、法務、評級等）執(zhí)行審計、評估、法務、評級等方面工作。

（五）公開發(fā)債咨詢

冠發(fā)集團預評級結(jié)果反饋后，城望公司同步為冠發(fā)集團發(fā)債事宜提供從項目選取、項目包裝、券商選擇、擔保機構篩選、債券申報等全過程咨詢服務。

冠縣地處山東省最西部，東臨東昌府區(qū)，北界臨清市，南接莘縣，位于冀魯豫三省交界、山東省會城市群經(jīng)濟圈和中原經(jīng)濟區(qū)，東靠產(chǎn)業(yè)密集、經(jīng)濟發(fā)達的沿海開放窗口，西臨市場廣闊、資源豐富的中西部地區(qū)，是山東省西部呼南應北、承東接西的交通樞紐中心，是晉冀魯豫物流集聚區(qū)。區(qū)域消費潛力巨大，是開拓中原市場的理想之地。冠縣發(fā)展建設投資集團有限公司成立于2016年，注冊資本15億余元，由冠縣財政局出資，經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動、創(chuàng)業(yè)投資、市政設施管理、物業(yè)管理、工程管理服務等，目前下設參控股子公司共17家。冠縣發(fā)展建設投資集團有限公司自成立以來，緊密圍繞冠縣縣委、縣政府戰(zhàn)略要求，為冠縣整體發(fā)展作出重大貢獻。