資訊丨嘉興市首家!產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型成功并獲批新增債券額度18億元
嘉興市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團是嘉興首家集團整體市場化轉(zhuǎn)型成功并獲批債券的企業(yè)。11月14日,市產(chǎn)業(yè)集團成功發(fā)行2024年第一期公司債券。本期債券期限為5+5年期,發(fā)行規(guī)模10億元,票面利率2.44%,低于中債估值18BP,全場倍數(shù)5.30,募集資金用途為償還銀行借款,實現(xiàn)交易所債券規(guī)模新增。
自2023年10月開始,市產(chǎn)業(yè)集團著手規(guī)劃發(fā)行債券,經(jīng)過和中介機構(gòu)的深入探討和反復(fù)論證,最大程度提升申報方案的可行性。2024年8月,本次公司債券申報上海證券交易所,并于2024年10月順利獲批,總額度30億元,其中新增債券額度18億元,成為嘉興首家集團整體市場化轉(zhuǎn)型成功并獲批債券企業(yè)。
近年來,市產(chǎn)業(yè)集團積極響應(yīng)政府號召,以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,全力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,通過剝離城投基建類子公司、降低公司城投基建類業(yè)務(wù)比重、多領(lǐng)域完善產(chǎn)業(yè)類布局等方式,從傳統(tǒng)城投類產(chǎn)業(yè),向高附加值的新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,不斷提升自身的核心競爭力。在當(dāng)下嚴(yán)控地方平臺公司新增發(fā)債額度的背景下,市產(chǎn)業(yè)集團作為嘉興市首家集團總體市場化轉(zhuǎn)型成功企業(yè)實現(xiàn)債券發(fā)行,既體現(xiàn)了監(jiān)管部門對集團轉(zhuǎn)型工作的高度認(rèn)可,也為地方國企轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了示范案例。